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증권사들, 5개월만에 회사채 발행시장 자금조달에 나선다

증권사들이 5개월만에 공모 회사채 발행시장에서 자금을 조달하기 위해 움직이고 있다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 연체율이 높은 증권사들이 이번 달 수요예측에 참여하며 그 결과와 배경에 관심이 집중되고 있다.

금융투자업계에 따르면 오는 16일에는 KB증권(AA+)과 20일에는 한국금융지주(AA-)가 각각 4600억원과 1300억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행할 예정이라고 알려졌다. 한국금융지주는 한국투자증권을 주력 자회사로 둔 금융지주사다.

올해 들어 증권사들이 회사채 발행에 나선 건 이번이 5개월만이다. 한국금융지주는 지난 1월 9일에, KB증권은 1월 31일에 각각 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 바 있다. 그 이후에는 키움증권(AA-), 대신증권(AA-), 미래에셋증권(AA), 삼성증권(AA+), 하나증권(AA-), 현대차증권(AA-) 등 상당수의 AA급 증권사들도 수요예측에 참여했다.

올해 초에는 공모 회사채 발행시장에서 KT(AAA), 포스코(AA+) 등 AA급 이상의 우량 등급 회사채 발행이 시작되면서 상대적으로 신용등급이 낮은 기업들로도 확산되며 초강세를 보였다. 그래서 KB증권과 한국금융지주 등 대형 증권사들의 회사채 발행 재개가 금융투자업계 전반의 자금조달로 이어질 것으로 주목되고 있다.

회사채 발행의 배경도 관심이 집중되고 있다. 최근 회사채 발행시장이 대체로 강세를 보이면서 이들 증권사들도 발행 시기를 적절하게 판단한 것으로 여겨진다. 일부에서는 5월 말에 금융당국이 증권사들에게 단기 부동산 PF 자산의 유동화를 위한 기업어음 발행을 권고한 것이 발행 재개에 영향을 준 것으로 보고 있다. 부동산 PF 대출 연체율이 높은 증권사들이 회사채 발행에 참여함으로써 자금을 확보하고 안정성을 높이기 위한 것으로 분석되고 있다.

강원닷컴 박인철 시민기자

기사 작성일23-07-28 20:26